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基于管控放松后的鋁產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲇绊懻{(diào)研（氧化鋁、電解鋁）

創(chuàng)建人：

信義通

創(chuàng)建日期：

2022-12-19

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日前，全國多個省份、城市發(fā)布優(yōu)化調(diào)整疫情防控有關(guān)措施，疫情管控大面積放開大勢所趨，放開之后對企業(yè)有何影響，接下來，市場會怎么運行，經(jīng)過針對性的對企業(yè)進行調(diào)研，并結(jié)合相關(guān)調(diào)研做出評估。

氧化鋁

目前全國各地氧化鋁企業(yè)鮮有受疫情影響生產(chǎn)出現(xiàn)波動的，運輸方面也不再查驗核酸陰性證明，部分地區(qū)有序恢復(fù)鐵路、民航和公交車、出租車等城市公共交通。雖然運輸不再受管控，但放開后短期感染人數(shù)持續(xù)上升，加上貨車、集卡司機長期奔波在不同的城市，感染風(fēng)險更高，因此放開后首要面臨的就是人員不足的問題，這將會導(dǎo)致運費價格出現(xiàn)波動，其中山西孝義發(fā)往新疆的運費，從11月初的270-280元漲至12月初的390元左右，漲幅百元以內(nèi)。

短途來說，政策放開之后對于生產(chǎn)、運費影響不大，有河南企業(yè)表示，河南防疫政策調(diào)整之后，運輸方面無論是時效還是費用均沒有太大變化，運費上受天然氣及油價的影響會更大些。

電解鋁

進一步優(yōu)化疫情防控措施的通知發(fā)布以來，12月13日行程碼小程序功能正式關(guān)閉，標(biāo)志著我國真正進入后疫情時代后。據(jù)阿拉丁（ALD）調(diào)研了解，目前各鋁廠的封閉式管理和閉環(huán)運輸暫未完全解除，但據(jù)樣本鋁企反饋，即便出現(xiàn)部分工人確診，暫時缺崗，但后期也不太可能出現(xiàn)今年春節(jié)期間廣西整廠緊急停產(chǎn)的事情，更多的影響仍集中在運輸環(huán)節(jié)。

在防控措施進一步優(yōu)化調(diào)整的初期，社會面已經(jīng)出現(xiàn)較多的感染病例，“以人為本”的生產(chǎn)、運輸環(huán)節(jié)短期內(nèi)仍面臨著一定影響。以新疆為例，8月份以來，新疆疫情防控形勢嚴(yán)峻，加上季節(jié)性因素的影響，在疆煤外運及瓜果出疆集中的情況下，新疆電解鋁企業(yè)鋁錠鋁棒產(chǎn)品發(fā)運效率大幅下降，站臺和廠內(nèi)積壓在國慶之后最高達(dá)12萬噸甚至更多。不過，隨著鋁企專用線的恢復(fù)，及物流公司調(diào)整發(fā)運方向，目前區(qū)域內(nèi)鋁產(chǎn)品庫存已經(jīng)降至正常水平。物流效率恢復(fù)的同時，運輸成本仍處于相對高位。

運輸效率的影響在鋁價上也有所反映。受區(qū)域性到貨多少的差異影響，11月初華南鋁錠現(xiàn)貨價格較華東鋁錠現(xiàn)貨價格高出400元左右，巨大價差之下，華東部分貨源通過汽運和內(nèi)陸河運的方式向華南轉(zhuǎn)移，兩地價差再度反轉(zhuǎn)。疫情防控措施進一步優(yōu)化調(diào)整之后，目前三大主流消費地到貨量相對均衡，預(yù)計各地價差將逐步回歸正常。

疫情防控優(yōu)化調(diào)整之后，短期確診病例明顯增加的影響還體現(xiàn)在中下游環(huán)節(jié)，加上元旦、春節(jié)的臨近，中下游加工企業(yè)或因為到崗率不足、訂單不足等原因減少鋁水需求，電解鋁企業(yè)鑄錠量也將階段性回升，進而令鋁價承壓。